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[투데이리포트]유진테크, "글로벌 기업으로 성..."매수(유지)_HMC
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| HMC증권은 23일 유진테크(084370)에 대해 "글로벌 기업으로 성장하는 단계"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 23,000원으로 내놓았다. HMC증권 김영찬 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 HMC증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 23,000원은 직전에 발표된 목표가 18,000원 대비 27.8% 상향조정 된 것이고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 38.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing HMC증권은 유진테크(084370)에 대해 "반도체 전공정 장비 업종 내 CVD, Etch, CMP, Diffusion 등 핵심 공정 장비 업체 중 유일하게 2010년 해외 주요 반도체 기업을 거래선으로 확보할 가능성이 높다는 점에 주목해야 할 때"라고 분석했다. 또한 HMC증권은 "공정 미세화를 위한 투자 확대에 힘입어 동사의 2분기 매출액과 영업이익은 QoQ로 각각 2.0%, 3.4% 증가한 307억원과 60억원으로 양호한 실적을 기록할 전망"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2010년 연간 매출액과 영업이익은 삼성전자와 하이닉스의 DRAM, NAND 등 메모리와 Logic 등 비메모리 공정 미세화를 위한 설비 투자 확대와 고객 내 점유율 상승에 힘입어 YoY로 각각 161.9%, 228.9% 증가한 1,278억원과 250억원(영업이익률 19.6%)을 기록하면서 연간 최대 실적을 달성할 것"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2008 | 2009 | 2010 | 증감(%) | 10/2Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 94.9 | 487.9 | 1280 | +162.35 | 310 | +2.99 |
| 영업이익 | -22.4 | 76 | 250 | +228.95 | 60 | +4.35 |
| 순이익 | -12.2 | 61.2 | 210 | +243.14 | 50 | +9.89 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 19,475 | 26,000 | 14,300 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 HMC증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 23,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 18.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 26,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 토러스증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 14,300원을 제시한 바 있다. |
| <HMC증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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