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[투데이리포트]유진테크, "메모리 공정 전환 ..."매수(신규)_대우
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| 대우증권은 3일 유진테크(084370)에 대해 "메모리 공정 전환 경쟁의 최대 수혜주"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 12,000원으로 내놓았다. 대우증권 송종호, 이태하 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 대우증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 37.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대우증권은 유진테크(084370)에 대해 "2010년 동사의 급성장이 예상되는 배경은 전방산업인 메모리업체들의 Capex 증가와 공정 전환 가속화에 있다. 특히 메모리 공정 미세화에 따른 CVD 장비에 대한 생산성 증가 요구와 균일한 박막에 대한 수요 증가에 따라 동사의 Plasma 장비나, Single Wafer LPCVD에 대한 수요가 증가하고 있다"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "동사의 2010년 실적은 매출액 949억원(+93% YoY), 영업이익 184억원(+127.8% YoY, 영업이익률 19.4%), 순이익 149억원(+111.5% YoY)으로 사상 최대 실적을 갱신이 지속될 전망이다. 특히 4Q09, 1Q10 분기 신규 수주가 각각 258억원, 203억원에 달하여 향후 실적 성장에 대한 신뢰도가 더욱 증가하고 있다"라고 밝혔다. 한편 "동사는 삼성전자, 하이닉스 등 주요 메모리업체들을 주 고객으로 확보하고 있어, DRAM 30나노, NAND 20나노 등 차기 공정 전환에 따른 장비 수주가 지속될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 하향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 12,667 | 13,000 | 12,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대우증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 12,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 우리증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 13,000원을 제시한 바 있다. |
| <대우증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||
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