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한화투자증권에서 4일 유진테크(084370)에 대해 "전방 Capex 정상화 구간에서의 성장 잠재력 고려 필요"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 37,000원을 내놓았다.

한화투자증권 김광진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 한화투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

◆ Report briefing

한화투자증권에서 유진테크(084370)에 대해 "1) 삼성전자향 수주 규모가 증가하면서 단일 고객사에 의존적이었던 과거 대비 수주 체력이 확연히 개선되었고, 2) 비메모리향으로의 장비 Line-up 확장 가능성이 여전히 열려있음 . 가장 가능성이 높은 미니배치 ALD는 경쟁장비와 비교 테스트 정상 진행 중으로 3Q말~4Q초 결과 기대. 최근 시작된 Single 타입 장비의 비메모리향 테스트도 여전히 진행 중"라고 분석했다.

또한 한화투자증권에서 "1Q23 예상실적은 매출액 810억원(+41% QoQ), 영업이익 175억원 (+1,056% QoQ) 전망. 올해 예상실적은 매출액 2,902억원(-7% YoY), 영업이익 451억원(-16% YoY) 전망. 전년대비 소폭 역성장 예상되나, 표면적인 실적의 감소보다는 내용에 주목할 필요. 기존 최대 고객사 SK하이닉스향 수주 급감(매출비중 '22년 50% → '23년 10% 추정)에도 삼성전자향 수주 확대(매출비중 '22년 30% → '23년 70% 추정)로 감익의 폭이 크지 않은 것이 핵심."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

한화투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

오늘 한화투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 37,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다.

[한화투자증권 투자의견 추이]

- 2023.04.04 목표가 37,000 투자의견 BUY

- 2023.02.09 목표가 34,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2023.04.04 목표가 37,000 투자의견 BUY 한화투자증권