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[투데이리포트]유진테크, "바닥은 그리 깊지 …" BUY(유지)-DB금융투자
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| DB금융투자에서 14일 유진테크(084370)에 대해 "바닥은 그리 깊지 않았다"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 18,000원을 내놓았다. DB금융투자 권휼 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 37.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing DB금융투자에서 유진테크(084370)에 대해 "유진테크의 3Q18 매출액은 443억원(+170.7%YoY) 영업이익은 60억원 (+841.2%YoY)으로 시장 기대치(영업이익 35억원)를 상회하는 실적을 달성했다. LPCVD와 Plasma 장비는 전기 대비 소폭 줄어들었으나 ALD 매출액이 전기 대비 57% 성장했고, 부품 매출도 견조한 수준을 유지한 것이 주된 요인으로 판단된다. "라고 분석했다. 또한 DB금융투자에서 "유진테크는 하반기 실적을 방어하고 있지만, 국내 반도체 업체들의 신규투자, 특히 DRAM capex의 감소가 예상됨에 따라 유진테크의 19년 순이익 추정치를 33% 하향 한다. 또한 반도체 전방산업에 대한 우려를 반영해 target multiple을 10배 (기존 12배)로 수정하고, 이를 19년 이익 추정치에 반영해 목표주가를 25,000원에서 18,000원으로 하향한다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics DB금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY (MAINTAIN) | BUY (MAINTAIN) |
| 목표주가 | 18,500 | 20,000 | 17,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 DB금융투자에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 18,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 20,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 'BUY (MAINTAIN)'에 목표주가 17,000원을 제시한 바 있다. |
| <DB금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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