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[투데이리포트]유진테크, "우려와 달리 개선되…" BUY(유지)-유진투자증권
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| 유진투자증권에서 14일 유진테크(084370)에 대해 "우려와 달리 개선되는 실적"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 19,000원을 내놓았다. 유진투자증권 이승우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 유진투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 45%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유진투자증권에서 유진테크(084370)에 대해 "불확실성에도 불구하고, 동사의 경우 2019년 실적은 올해 대비 개선될 것으로 예상된다. 미니배치 타입의 ALD가 72단에 이어 96단 3D NAND 공정에서 탁월한 성능을 내는 것으로 평가되고 있고, DRAM용 LPCVD도 안정적 수주가 기대되기 때문이다"라고 분석했다. 또한 유진투자증권에서 " 2019년 매출 2,431억원, 영업이익 488억원(영업이익률 20.1%), 순이익 417억원으로 증가할 것으로 예상. 미국법인(Eugenus Inc.)가 상반기에만 104억원의 손실을 내는 등 2018년 마진에 부담을 주고 있으나, 제조 사이트 조정 등이 완료되고, QXP ALD 장비 매출이 가시화되면 본격적으로 실적에 기여할 것으로 기대"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 유진투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년11월 30,000원까지 높아졌다가 2018년7월 22,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 19,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY (MAINTAIN) | BUY (MAINTAIN) |
| 목표주가 | 18,667 | 20,000 | 17,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유진투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 19,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 20,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 'BUY (MAINTAIN)'에 목표주가 17,000원을 제시한 바 있다. |
| <유진투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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