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[투데이리포트]유진테크, "2019년에도 성장…" 매수(유지)-한국투자증권
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| 한국투자증권에서 14일 유진테크(084370)에 대해 "2019년에도 성장 가시성 높다 "라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 28,000원을 내놓았다. 한국투자증권 유종우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 81.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국투자증권에서 유진테크(084370)에 대해 "2분기 매출액과 영업이익은 각각 575억원, 105억원으로 우리 예상치를 각각 5%,38% 하회했다. 매출액 감소와 유진US의 비용부담으로 영업이익률이 전분기대비10.2%p 악화됐다. 유진US의 비용부담을 반영해 2018년 영업이익 추정치를 464억원으로 기존대비 16% 하향한다"라고 분석했다. 또한 한국투자증권에서 "유진테크 매출액 구성의 가장 큰 약점은 3D 낸드향 매출 비중이 낮다는 점이다. 2017년 전체 장비매출액 중 낸드향 비중은 4%에 그쳤다. 하지만, 내년 초부터 3D 낸드용 ALD장비 공급을 본격화하면서 전체 매출액도 증가할 전망이다. 동사의 ALD 장비는 기존 국내 증착장비업체가 공급하고 있는 매엽식(1장의 wafer처리), 혹은 semi-batch(4~5장의 wafer처리) 타입의 장비와 달리 50장 또는 150장의 wafer를 처리하는 미니배치 또는 배치 타입 장비를 개발 중이다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 한국투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년8월 25,000원이 저점으로 제시된 이후 2017년12월 31,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 28,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 25,000 | 28,000 | 22,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 28,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 12% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 유진투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 22,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||
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