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[투데이리포트]유진테크, "2분기 ~ 3분기 …" BUY(유지)-유진투자증권
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| 유진투자증권에서 23일 유진테크(084370)에 대해 "2분기 ~ 3분기 실적 모멘텀 약화"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 22,000원을 내놓았다. 유진투자증권 이승우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유진투자증권에서 유진테크(084370)에 대해 "1분기는 매출 787억원, 영업이익 224억원으로 매출액은 역대 최고, 영업이익은 역대 2위의 성적표를 기록했음. 그러나, 2분기 실적은 매출 533억원, 영업이익 128억원(OPM 24%)으로 전분기 대비 둔화되면서, 시장 기대 수준을 밑돌 전망"라고 분석했다. 또한 유진투자증권에서 "지난해 액시트론의 ALD 사업부 인수로 제품 포트폴리오와 고객 기반은 분명 확대되었음. 그러나, 인수로 인한 시너지가 본격화되기까지는 다소 시간이 소요될 전망. 또한, 하반기 추가될 것으로 기대됐던 일부 반도체 투자가 지연될 가능성이 높아져 실적 눈높이를 낮춰야 할 듯"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 유진투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 30,000원이 고점으로, 반대로 25,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 22,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 26,500 | 30,000 | 22,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유진투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 22,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 17%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 30,000원을 제시한 바 있다. |
| <유진투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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