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[투데이리포트]유진테크, "화끈한 실적 확인…" 매수(유지)-DB금융투자
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| DB금융투자에서 10일 유진테크(084370)에 대해 "화끈한 실적 확인"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 25,000원을 내놓았다. DB금융투자 권휼 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 DB금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing DB금융투자에서 유진테크(084370)에 대해 "동사의 1Q18 매출액은 787억원(+116.4%YoY) 영업이익은 224억원(+119.7%YoY)으로 시장 기대치 (영업이익 187억원)을 약 20% 상회하는 실적을 달성했다. 당초 예상보다 SK하이닉스향 LPCVD 매출액이 크게 성장했으며, 기대치 이상의 매출 인식과 일회성 비용 소멸로 전기 대비 높은 수익성 향상 (영업이익률 +7.4%p QoQ)이 가능했다고 판단된다"라고 분석했다. 또한 DB금융투자에서 "동사의 2Q18 매출액은 645억원(+193%YoY), 영업이익은 165억원(+409%YoY)이 전망된다. LPCVD 매출액은 견조한 수준을 유지할 것으로 판단되며 Aixtron의 CVD/ALD 장비 사업을 양수한 미국법인 Eugenus의 매출 기여를 통해 높은 YoY 성장이 전망돼 상반기 중 인식 가능한 매출액은 2017년 연간 매출액을 상회할 것"라고 밝혔다. 한편 "주요 고객사의 72단 3D NAND향 Thermal ALD 장비(mini-batch)의 경우 현재 퀄테스트를 진행 중이며 올해 하반기부터 의미있는 매출이 발생할 것으로 예상된다. 2017년 장비 매출액은 DRAM에 집중되었지만, ALD를 통한 포트폴리오 다변화와 Eugenus로 인해 3D NAND 매출 비중의 점진적인 확대가 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 28,600 | 31,000 | 25,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 DB금융투자에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 25,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 12.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 31,000원을 제시한 바 있다. |
| <DB금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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