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[투데이리포트]유진테크, "미국법인 영향으로 …" 매수(유지)-한국투자증권
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| 한국투자증권에서 14일 유진테크(084370)에 대해 "미국법인 영향으로 부진했지만 매출액 성장 시작"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 31,000원을 내놓았다. 한국투자증권 유종우, 김정환 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨업 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 38.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국투자증권에서 유진테크(084370)에 대해 "12월부터 Eugenus의 매출 기여가 시작됐다. Eugenus는 낸드용 CVD장비와 디램용 ALD장비를 국내 주요 고객에게 공급하고 있다. 고객사의 2018년 디램 설비투자가 크게 증가하면서 ALD장비 매출액이 증가하는 반면, CVD장비 매출은 당초 예상을 하회할 전망"라고 분석했다. 또한 한국투자증권에서 "매출액 기여가 시작됐다는 점은 긍정적이지만 제조원가가 높아 국내로 제조 site를 이전하기 전까지는 연결기준 수익성에는 부정적 영향이 예상된다. 상반기 매출액이 1,255억원으로 크게 증가하지만 영업이익률은 24%로 과거 정상적인 수준인 20% 후반보다 낮을 것"라고 밝혔다. 한편 "2018년 매출액은 2,180억원, 영업이익은 551억원으로 각각 67%, 114% 증가할 전망이다. 국내 고객들의 설비투자규모 증가와 더불어 유진테크 장비의 적용공정 확장과 미국법인의 신규장비 매출액 기여로 타 반도체장비업체 대비 높은 성장성을 보일 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2017년8월 25,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 31,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 30,000 | 31,000 | 29,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 31,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 하이투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 29,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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