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- 위험대비수익률 -4.5, 업종평균대비 성과 좋아 - 관련종목들도 하락 우위, 반도체업종 -2.25% - 증권사 목표주가 30,500원, 현재주가 대비 45% 추가 상승여력 - 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 0.92%로 적정수준 - 거래비중 기관 20.7%, 외국인 28.41% - 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 - 현재주가 근처인 21,350원대에 주요매물대가 존재.

위험대비수익률 -4.5, 업종평균대비 성과 좋아 21일 오후 1시25분 현재 전일대비 4.11% 하락하면서 21,000원을 기록하고 있는 유진테크는 지난 1개월간 14.63% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 3.2%를 기록했다. 이는 반도체 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 유진테크의 월간 변동성이 상대적으로 커짐과 함께 주가도 마이너스를 보이며 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 유진테크의 위험을 고려한 수익률은 -4.5를 기록했는데, 변동성은 높은 편이나 상대적으로 주가하락률이 낮아서 위험대비 수익률은 중간수준을 유지했다. 그럼에도 반도체업종의 위험대비수익률 -4.9보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 유진테크가 속해 있는 반도체업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
와이아이케이	1위	3.6%	1위	17.3%	1위	4.8
유진테크	2위	3.2%	5위	-14.6%	3위	-4.5
피에스케이	3위	2.9%	4위	-14.5%	4위	-5.0
덕산네오룩스	4위	2.8%	2위	-9.9%	2위	-3.5
AP시스템	5위	2.0%	3위	-14.4%	5위	-7.1
코스닥	-	1.2%	-	-5.3%	-	-4.4
반도체	-	1.5%	-	-7.4%	-	-4.9

관련종목들도 하락 우위, 반도체업종 -2.25%

이 시각 현재 관련종목들 중에서는 하락종목 수가 더 많은 가운데 반도체업종은 2.25% 하락하고 있다.

피에스케이	24,400원 ▼1100(-4.31%)	와이아이케이	6,850원 ▼350(-4.86%)
덕산네오룩스	24,100원 ▲200(+0.84%)	AP시스템	32,200원 ▼600(-1.83%)

증권사 목표주가 30,500원, 현재주가 대비 45% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 유진테크의 평균 목표주가는 30,500원이다. 현재 주가는 21,000원으로 9,500원(45%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사별로 보면 한국투자증권의 유종우, 김정환 에널리스트가 " 디램 설비투자 증가의 수혜주, 2018년은 달라질 전망이다. 삼성전자와 SK하이닉스의 디램 설비투자 증가폭이 낸드 설비투자 증가폭보다 커져 디램용 장비매출 비중이 높은 유진테크의 수혜가 확대될 것이다. 2018년 유진테크 매출액은 2,182억원으로 전년대비 69% 증가해 타 반도체증착장비업체들 평균 매출액 증가율 24%대비 높을 전망…" (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 31,000원을 제시했고, 미래에셋대우의 도현우 에널리스트가 " 2018년이 기대된다, 동사의 2018년 영업이익은 672억원으로 전년 대비 199% 증가할 것으로 예상된다. 주요 고객사의 DRAM 투자 증가가 실적 증가의 요인이다. 삼성전자의 2018년 DRAM 투자가 전년 대비 28% 가량 증가할 것으로 기대한다. SK하이닉스의 DRAM 투자도 증가할 것…" (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 30,000원을 제시했다.

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 22.71%로 업종평균 상회. PER은 20.66으로 업종평균보다 높으며, PBR은 2.27임.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 유진테크는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 상대적으로 높은 수준이지만, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 가장 낮은 상태를 유지하고 있다.

	유진테크	와이아이케이	덕산네오룩스	피에스케이	AP시스템
ROE	11.0	45.3	8.8	13.1	42.8
PER	20.7	13.6	55.4	17.8	10.5
PBR	2.3	6.2	4.9	2.3	4.5
기준년월	2017년9월		2017년9월	2017년9월

기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적) 기관이 3일연속 순매수를 보이고 있는 반면에 외국인은 3일연속 순매도를 보이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 최근에는 순매수량이 줄어들고 있음에도 불구하고 97,048주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 65,122주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 매도 우위를 지속하면서 162,170주를 순매도했다. 상장주식수 대비 거래량은 0.92%로 적정수준 최근 한달간 유진테크의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.92%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.77%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 20.7%, 외국인 28.41% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 50.88%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 28.41%를 보였으며 기관은 20.7%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 49.51%로 가장 높았고, 외국인이 29.71%로 그 뒤를 이었다. 기관은 20.76%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 수렴하는 추세 변곡점에 도달하고 있다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

현재주가 근처인 21,350원대에 주요매물대가 존재.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 21,350원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 21,350원대는 전체 거래의 17.8%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 20,800원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고는 있지만, 위로 제1매물대 저항구간인 21,350원대까지는 아직 거리가 상대적으로 멀고, 아래로 제2매물대 지지대인 20,800원이 더 가깝게 위치하고 있다. 제2매물가격대에 주가가 지금 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 20,800원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있다. 현재위치에서 매물부담을 고려해보면, 20,800원대의 지지가능성과 21,350원대의 저항가능성을 중심으로 보는 것이 필요하다.

[포인트검색]

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