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[투데이리포트]유진테크, "2018년이 기대된…" 매수(유지)-미래에셋대우
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| 미래에셋대우에서 23일 유진테크(084370)에 대해 "2018년이 기대된다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 30,000원으로 내놓았다. 미래에셋대우 도현우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 미래에셋대우의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 30,000원은 직전에 발표된 목표가 28,000원 대비 7.1% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋대우에서 유진테크(084370)에 대해 "동사의 2018년 영업이익은 672억원으로 전년 대비 199% 증가할 것으로 예상된다. 주요 고객사의 DRAM 투자 증가가 실적 증가의 요인이다. 삼성전자의 2018년 DRAM 투자가 전년 대비 28% 가량 증가할 것으로 기대한다. SK하이닉스의 DRAM 투자도 증가할 것"라고 분석했다. 또한 미래에셋대우에서 "유진테크 장비의 신규 도입처가 늘어나고 있다는 점도 긍정적이다. 최근 글로벌 반도체 업계에서 가장 주목하고 있는 장비는 ALD다. 유진테크는 최근 인수한 미국의 Aixtron의 ALD 사업부 등을 통해 2018년부터 ALD 장비 매출을 본격화시킬 것"라고 밝혔다. 한편 "고객사 투자 증가로 2018년 실적이 큰 폭으로 증가할 것이다. 반면 밸류에이션은 2018년 기준 P/E 9.5배에 불과하다. 글로벌 반도체 장비 경쟁사 대비 저평가되어 있다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 28,000원이 고점으로, 반대로 24,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 30,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 28,143 | 30,000 | 25,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋대우에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 30,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 30,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 리딩투자증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 25,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋대우 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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