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[투데이리포트]유진테크, "DRAM 투자 재개…" 매수(유지)-하이투자증권
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| 하이투자증권에서 21일 유진테크(084370)에 대해 "DRAM 투자 재개와 신규 고객 확보"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 23,000원으로 내놓았다. 하이투자증권 송명섭 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 하이투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 23,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하이투자증권에서 유진테크(084370)에 대해 "이월분 반영에 따라 동사의 3Q17 매출과 영업이익은 334억원과 95억원으로 개선될 전망이다. 또한 고객사 들의 DRAM 신규 Capa 확장 투자 재개와 해외 신규 고객 확보 및 자회사 Aixtron의 실적 반영에 따라 동사 내년 매출과 영업이익은 올해 대비 각각 60%, 59% 증가하는 2,100억원과 506억원에 이를 것으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 하이투자증권에서 "내년에는 기존 고객사들이 약 190K/월 규모의 DRAM Capa를 증설하기 위한 투자에 나설 것으로 예상된다. 물론 이중 일부분은 동사 내후년 매출에 반영될 전망이나 내년 동사 실적은 고객사들의 DRAM 투자 재개에 따라 올해 대비 대폭 개선될 가능성이 매우 높은 것으로 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "동사는 최근 해외 대형 Memory 반도체 업체를 고객으로 확보하는데 성공한 것으로 보인다. 물론 시장 진입 초기인 만큼 올해와 내년 매출 규모는 그리 크지 않을 전망이나 ‘19년부터는 본격적인 양산 장비 발주가 시작되면서 동사 실적에 매우 긍정적인 영향을 미칠 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하이투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년8월 25,000원까지 높아졌다가 2017년2월 23,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 23,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어드는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 24,500 | 26,000 | 23,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하이투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 23,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 골든브릿지투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 26,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 23,000원을 제시한 바 있다. |
| <하이투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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