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[투데이리포트]유진테크, "'해트트릭'으로 M…" BUY(INITIATE)-리딩투자증권
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| 리딩투자증권에서 13일 유진테크(084370)에 대해 "'해트트릭'으로 MVP 등극 : 신규 장비, 신규 고객사, 신규 공정"라며 투자의견을 'BUY(INITIATE)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 25,000원을 내놓았다. 리딩투자증권 박정호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(INITIATE)'의견은 리딩투자증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 38.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 리딩투자증권에서 유진테크(084370)에 대해 "Aixtron CVD/ALD 사업부문 인수를 통한 장비 경쟁력 강화 및 제품 포트폴리오 다변화로 중장기 성장 동력을 확보한 것으로 판단되며, 향후 신규 장비, 신규 고객사, 신규 공정을 확보할 것으로 예상되어 Target Multiple PBR로 당사의 ‘12~16년 Historical PBR Band 상단을 적용하는 것은 합리적이라고 판단한다"라고 분석했다. 또한 리딩투자증권에서 "3Q17 해외 거래선 확보 여부가 결정될 것으로 예상된다. 해외 고객사향으로 1개 공정을 확보할 경우 연간 기준 약 400억원의 매출액 증가 효과가 있을 것으로 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "기존 LPCVD 장비를 주요 고객사의 21nm DRAM향 1개 공정으로 납품했으며, 향후 18nm DRAM에서는 2개 공정을 추가로 확보하여 총 3개 공정을 대응할 것으로 예상된다. '18년 고객사의 전환투자에 따른 수혜가 확대될 것으로 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 24,500 | 26,000 | 23,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 리딩투자증권에서 발표된 'BUY(INITIATE)'의견 및 목표주가 25,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 골든브릿지투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 26,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하이투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 23,000원을 제시한 바 있다. |
| <리딩투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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