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[투데이리포트]유진테크, "Axitron사 C…" 매수(유지)-골든브릿지투자증권
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| 골든브릿지투자증권에서 12일 유진테크(084370)에 대해 "Axitron사 CVD/ALD 인수, 중장기 성장성 높일 잠재력 확보!"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 26,000원을 내놓았다. 골든브릿지투자증권 김장열, 박건영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 골든브릿지투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 낮아진 후에 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 가격상승폭은 다소 크지 않은 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 골든브릿지투자증권에서 유진테크(084370)에 대해 "Eugene Technology (유진테크의 100% 종속 자회사로 미국 현지법인)이 지난 5월 25일 633억원의 인수자금을 투입 Axitron사의 CVD/ALD 부문 양수 계약을 체결했다. 삼성전자가 주요 고객이고 CVD원천 기술 보유하고 있고 ALD에서 성장성 발휘가 예상되는 부문이다"라고 분석했다. 또한 골든브릿지투자증권에서 "원가 절감과 제품군 확대로 ‘18년에는 매출 600억원 / 영업이익 100억원 수준의 실적, ‘19년에는 ~1,000억원의 매출 이 예상된다. 또한 중장기적으로 Hardware 개발에 강점을 갖춘 엔지니어 중심의 70여명 인원과의 연구/기술 시너지도 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "주요 고객사 3D 96단향으로 Mini Batch 방식으로 ‘17년내 가시적 진척을 기대하고 있다. ‘18년 초도 매출과 고객사와 공동개발 등 협력체계를 추진될 경우 궁극적 Large Batch 방식 공급이 1~2년내 가시권에 들어와 3D NAND 수혜도 속도를 높일 것으로 예상한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 골든브릿지투자증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년8월 28,000원까지 높아졌다가 2017년2월 22,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 26,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌는데 이번에 조정된 상승폭은 이전보다 다소 둔화된 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 24,167 | 26,000 | 23,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 골든브릿지투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 26,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 IBK투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 23,000원을 제시한 바 있다. |
| <골든브릿지투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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