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[투데이리포트]유진테크, "지금도 싸다…" 매수(유지)-이베스트투자증권
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| 이베스트투자증권에서 7일 유진테크(084370)에 대해 "지금도 싸다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 23,000원을 내놓았다. 이베스트투자증권 어규진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 36.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 이베스트투자증권에서 유진테크(084370)에 대해 "동사는 신규 반도체 장비 수주에 따른 안정적인 실적 성장이 기대되는 상황에서 2015년말 기준 1,388억원의 현금을 보유 중이다. 또한 2017년에도 삼성전자 평택 반도체라인 투자로 중장기 신규수주 지속 가능성은 충분한 상황에서 현주가 PER은 11.0배(2016년), 8.0배(2017년) 수준으로 여전히 밸류에이션 매력이 충분하다"라고 분석했다. 또한 이베스트투자증권에서 "동사의 2분기 실적은 매출액 383억원(+20.6%, YoY), 영업이익 93억원(+21.5%, YoY)으로 견조한 성장세를 이어갈 전망이다. 삼성전자 및 SK하이닉스 3D NAND 신규투자로 Plasma Treatment장비의 수주가 증가하는 가운데 DRAM 미세화 투자에 따른 LPCVD 수요도 증가하고 있기 때문이다"라고 밝혔다. 한편 "기존에는 상반기에 집중된 신규 수주로 상고하저의 우려감이 존재했지만, 최근 삼성전자의 적극적인 3D NAND투자와 SK하이닉스 전환투자로 하반기에도 신규 장비수주는 지속될 것으로 판단되기 때문에 동사의 2016년 연간 실적은 매출액 1,439억원(+52.0%), 영업이익 360억원(+94.1%)으로 큰 폭의 실적 개선이 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 이베스트투자증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 20,714 | 23,000 | 19,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 이베스트투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 23,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 11% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 19,000원을 제시한 바 있다. |
| <이베스트투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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