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[투데이리포트]휴온스, "본격적인 성장의 틀..."BUY(신규)_부국
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| 부국증권은 9일 휴온스(084110)에 대해 "본격적인 성장의 틀을 마련했다"라며 투자의견을 'BUY(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 51,000원을 내놓았다. 부국증권 김주용 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(신규)'의견은 부국증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 부국증권은 휴온스(084110)에 대해 "동사는 전문의약품, 웰빙의약품, 주사제 등 다양한 사업포트폴리오를 확보하고 있어 일괄약가인하 등의 외부 환경변화에도 불구하고 여타업체 대비 상대적으로 감익의 영향이 제한적이며 히알루론산 등을 활용한 필러제품, 약물주입기 등 의료기기 분야도 진출하면서 경쟁력 있는 성장동력을 확보했다"라고 분석했다. 또한 부국증권은 "휴메딕스, 휴니즈, 휴베나 등 자회사들의 성장강화로 향후 시너지가 지속적으로 발생할 것으로 예상된다. 또한 중국 노스랜드와의 합작법인인 휴온랜드를 설립하였고, 점안제를 주력품목으로 고성장하고 있는 중국시장 진출을 앞두고 있어 국내 매출 수준의 외형성장을 해외에서도 시현할 수 있을 것으로 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "2013년 연결기준 매출액과 영업이익은 전년대비 각각 12.1%, 72.5% 증가한 1,519억원, 256억원이 예상되며, 영업이익률은 16.8%를 기록할 전망이며, 2014년 연결기준 매출액과 영업이익은 올해 추정치 대비 각각 20.4%, 26.4% 증가한 1,830억원, 325억원을 기록할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(신규) | BUY(신규) |
| 목표주가 | 45,500 | 51,000 | 40,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 부국증권에서 발표된 'BUY(신규)'의견 및 목표주가 51,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 12.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠증권은 투자의견 'BUY(신규)'에 목표주가 40,000원을 제시한 바 있다. |
| <부국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||
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