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[투데이리포트]휴온스, "Story가 있어 ..."매수(신규)_흥국
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| 흥국증권은 31일 휴온스(084110)에 대해 "Story가 있어 더욱 알찬 중소제약사!"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 10,000원을 내놓았다. 흥국증권 김현욱 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 흥국증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 흥국증권은 휴온스(084110)에 대해 "동사는 상장 후 확보된 자금으로 세계적 추세인 cGMP(선진국형 생산시설)공장을 신축, 최근에는 천연물 신약에 대한 R&D와 의료기기 분야에 진출하는 등 시대적 트렌드를 정확하게 분석하여 계획된 시나리오 대로 성장해 나가고 있다"라고 분석했다. 또한 흥국증권은 "동사에 대한 투자포인트는 다양한 사업포트폴리오로 인한 정부 규제로부터 상대적으로 자유롭다는 점, 중소제약사 중 사실상 유일한 cGMP급 생산설비 보유와 이로 인한 시너지 효과, 성장성과 최근 회복중인 수익성을 고려한 매력적인 Valuation, 지속적인 투자를 통한 우수한 R&D 기술력 등"라고 밝혔다. 한편 "2009년 cGMP급 신공장 완공 후 과도한 감가상각비로 인해 수익성이 크게 훼손되어 시장에서의 관심을 잃어갔으나, 2011년 2분기부터 과거의 외형 성장과 수익성을 회복하여 2011년 IFRS 별도기준 연간 실적 매출액 1,100억(+16.6% YoY), 영업이익 89억(+1,400% YoY), 순이익 60억(흑자전환 YoY)원을 달성할 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 10,000 | 10,000 | 10,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 흥국증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 10,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <흥국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||
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