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[투데이리포트]대한제강, "수익성 개선 본격화..."매수_하나대투
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| 하나대투증권은 6일 대한제강(084010)에 대해 "수익성 개선 본격화 전망"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 12,000원으로 내놓았다. 하나대투증권 박성봉, 전우제 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나대투증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 12,000원은 직전에 발표된 목표가 8,300원 대비 44.6% 상향조정 된 것이고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 39%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나대투증권은 대한제강(084010)에 대해 "성수기 돌입 효과 이상의 내수 판매량 증가 영향으로 동사의 전체 제품(철근, 빌릿 포함) 판매량은 41만톤(YoY +1.3%, QoQ +39.0%)을 기록할 것으로 예상되기 때문에 기대이상의 실적이 전망된다"라고 분석했다. 또한 하나대투증권은 "3Q14~2Q15의 국내 아파트 신규 분양이 급증했기 때문에 동사의 3Q15 제품 판매량은 39만톤(YoY +3.9%, QoQ -4.9%)를 기록할 것으로 예상된다. 유통가격 상승, 철근 공급부족, 하절기 전기요금 할증 등의 이유로 제강사들의 기준가격 인상에 대한 의지가 그 어느 때보다도 강하기 때문에 긍정적인 협상 결과가 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "지난해까지 극도로 부진했던 철근 업황이 2Q15부터 기대이상으로 좋아지면서 동사도 급격한 실적 Turn-around 모멘텀이 기대되기 때문에 12M FWD BPS에 목표PBR 0.7배를 적용했다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나대투증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 11,250 | 12,000 | 10,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나대투증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 12,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 HMC증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 10,500원을 제시한 바 있다. |
| <하나대투증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||
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