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[투데이리포트]대한제강, "철근업황 호전으로 ..."매수_HMC
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| HMC증권은 18일 대한제강(084010)에 대해 "철근업황 호전으로 실적 개선 돋보인다"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 10,500원을 내놓았다. HMC증권 박현욱 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 HMC증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing HMC증권은 대한제강(084010)에 대해 "2분기 예상 영업이익이 당초 추정치를 상회할 것으로 전망되는데, 5월 철근 내수시장이 2008년 7월 이후 처음으로 100만톤을 상회할 것으로 예상되는 한편, 6월 들어서도 국내 철근유통가격의 상승이 지속되고 있어 2분기 철근내수시장이 예상보다 더 호조를 보이고 있다는 판단이다"라고 분석했다. 또한 HMC증권은 "동사의 철근 가공과 코일철근은 적자였던 것으로 추정되는데, 철근시황이 개선되면 이 부문의 흑자전환이 기대되어 실적 개선 효과는 더욱 돋보일 것"라고 밝혔다. 한편 "동사 주가는 최근 한달 동안 15% 상승하였으며 철근업황 개선 기대감이 반영되었기 때문. 동사의 2분기 실적 호전과 업황 개선의 방향성을 고려하였을 때 주가는 단기적으로 등락이 있겠지만 우상향하는 트렌드는 지속될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(INITIATE) | BUY(INITIATE) |
| 목표주가 | 9,400 | 10,500 | 8,300 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 HMC증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 10,500원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 11.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 하나대투증권은 투자의견 'BUY(INITIATE)'에 목표주가 8,300원을 제시한 바 있다. |
| <HMC증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||
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