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[투데이리포트]대한제강, "전방산업 변화에 따..."_삼성
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| ◆ Report briefing 전방산업 변화에 따른 수혜는 올해 내내 지속될 것 삼성증권은 대한제강(084010)에 대해 "올해 들어 주가가 39% 상승함에 따라 이미 P/B가 0.5배에 근접해 있음에도 불구하고, 2013-2014년 평균 ROE 2.7% 대비 P/B 0.44배에 거래되었고, 비슷한 수혜를 누리고 있는 경쟁사 대비 주가 상승 폭이 상대적으로 크지 않으며, 현 업황 하에서 주요 자회사들의 이익 증가가 예상을 상회할 수 있다는 점을 고려할 때 현 시점에서 valuation 부담을 논하기는 이르다는 판단이다"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "이미 올해 1분기 실적부터 스프레드 개선을 토대로 전년동기 적자에서 벗어나 흑자 전환에 성공하였으나, 2분기부터는 본격적인 판매량 확대에 기인한 호실적이 본격화될 것. 뿐만 아니라 1분기 철근 재고 소진으로 인해 현재 철근 수급이 타이트해짐에 따라 철근 ASP에 대한 할인율 축소가 진행되고 있어 2분기에 우려되었던 스프레드 축소도 예상 대비 크지 않을 것"라고 밝혔다. 한편 "동사는 100% 자회사 6개를 보유하고 있었으며, 이들의 합산 영업이익은 2012년 2억, 2013년 20억, 2014년 35억 원에 이어 2015년에도 증가세가 이어질 전망. 올해 자회사 합산 영업이익이 연결기준 영업이익 내에서 약 17%의 비중을 차지할 것"라고 전망했다. |
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