종목토론카테고리
게시판버튼
게시글 제목
[투데이리포트]대한제강, "2015년, 본격적..."BUY(INITIATE)_하나대투게시글 내용
하나대투증권은 20일 대한제강(084010)에 대해 "2015년, 본격적인 수익성 개선의 원년"라며 투자의견을 'BUY(INITIATE)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 8,300원으로 내놓았다. 하나대투증권 박성봉, 박준형 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(INITIATE)'의견은 하나대투증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing 하나대투증권은 대한제강(084010)에 대해 "동사의 실적은 1Q15부터 본격적으로 개선될 전망이다. 1Q15 동사의 별도기준 매출액과 영업이익은 각각 1,972억원(YoY -8.3%, QoQ -28.7%)과 21억원(YoY 흑.전, QoQ -65.6%)을 기록할 것으로 예상된다. 계절적 비수기의 영향으로 제품판매량이 전분기대비해서는 25.2% 감소할 전망이나 전년동기와 비교 시, 1.1% 증가한 30.7만톤을 기록할 것으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 하나대투증권은 "철근가격 하락폭보다 더욱 큰 철스크랩가격 하락의 영향으로 철근 스프레드는 전분기대비 3.3만원 확대될 전망이며, 전년동기와 비교 시, 4.9만원이 확대되어 수익성 개선을 견인할 것으로 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "2H14의 국내 아파트 신규 분양 증가가 2Q15부터 국내 철근 수요 확대로 이어질 것으로 예상되고 국내 주요 제강사들의 철근 재고가 2월부터 감소세로 전환되었다는 점을 감안하면 국내 철근 제강사들의 수익성 개선은 지속될 것"라고 전망했다. |
◆ Report statistics |
증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
컨센서스 | 최고 | 최저 | |
투자의견 | 매수 | BUY(INITIATE) | BUY(INITIATE) |
목표주가 | 8,150 | 8,300 | 8,000 |
*최근 분기기준 |
오늘 하나대투증권에서 발표된 'BUY(INITIATE)'의견 및 목표주가 8,300원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 이베스트증권은 투자의견 'BUY(INITIATE)'에 목표주가 8,000원을 제시한 바 있다. |
<하나대투증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||
|
|
게시글 찬성/반대
- 0추천
- 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →
운영배심원의견
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
댓글목록