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[투데이리포트]아바코, "더딘 수익성 개선..."매수(유지)_대우
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| 대우증권은 3일 아바코(083930)에 대해 "더딘 수익성 개선"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 9,000원으로 내놓았다. 대우증권 황준호, 오세범 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대우증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 9,000원은 직전에 발표된 목표가 10,000원 대비 -10% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대우증권은 아바코(083930)에 대해 "1분기 신규 수주는 384억원(+111% QoQ, +121% YoY), 매출액은 301억원(+37% QoQ, +74% YoY)으로 예상치에 부합했다. 지난해 극심한 실적 부진에서 회복하는 모습이다. 다만, 영업이익은 -14억원으로 수익성 개선을 이어가지 못했다는 점은 아쉽다. 지난해 이월된 수주 잔고들이 부가가치가 낮은 장비였기 때문이다"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "지난 4월에만 LG디스플레이 OLED 장비 106억원, BOE 8세대 라인(B4) LCD 장비 783만달러(87억원)의 수주를 확보했다. 2분기에는 BOE 모듈 장비를 포함해 398억원(+4% QoQ, +86% YoY)의 신규 수주가 예상된다. 동사의 2분기 매출액은 336억원(+12% QoQ, +7% YoY), 영업이익 13억원으로 흑자 전환이 가능할 전망"라고 밝혔다. 한편 "1분기 수주한 BOE 장비들이 상대적으로 수익성이 낮지만 2분기 이후 예상되는 LG디스플레이 수주들은 전공정 장비 비중이 높아 수익성 개선이 예상되기 때문에 동사의 올해 실적은 1분기를 바닥으로 점진적인 개선이 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대우증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 한때 2013년2월 10,000원을 최고점으로 기록된 이후 최근에 9,000원 수준까지 다소 하향조정되고 있다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 9,000 | 9,000 | 9,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대우증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 9,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <대우증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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