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[투데이리포트]아바코, "LG디스플레이 5조..."매수C(신규)_신영
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| 신영증권은 24일 아바코(083930)에 대해 "LG디스플레이 5조원 투자의 최대 수혜주"라며 투자의견을 '매수C(신규)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 26,000원으로 내놓았다. 신영증권 윤혁진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수C(신규)'의견은 신영증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신영증권은 아바코(083930)에 대해 "동사는 LG디스플레이가 2대주주로 참여한 2008년 5월 이후 급성장하고 있으며, 2011년 LG디스플레이의 5조원 설비투자의 최대 수혜주로 판단된다"라고 분석했다. 또한 신영증권은 "2012년에는 OLED 장비 매출과 광저우 LCD공장 투자에 따른 장비 매출이, 2013년에는 OLED 8세대 투자로 장기적 먹거리를 확보한 것으로 판단된다. 특히 OLED 장비는 encap장비 공급 경력이 있어, 향후 OLED encap과 물류, 증착기까지 성장이 가능한 것으로 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "1분기부터 P9 8세대 수주가 시작되면서 매출액이 점차 증가할 것으로 예상되며, 2011년 매출액은 LG디스플레이 P9, OLED 투자와 BOE 8세대 투자로 전년 2,240억원에서 20% 증가한 2,700억원으로 예상된다"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2008 | 2009 | 2010 | 증감(%) | 10/4Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 909.1 | 1226.1 | 2240 | +82.69 | 648 | +16.03 |
| 영업이익 | 59.1 | 81.5 | 157 | +92.64 | 24 | -51.02 |
| 순이익 | 69.4 | 112.8 | 134 | +18.79 | 20 | -55.75 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌고 또한 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 21,875 | 26,000 | 20,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신영증권에서 발표된 '매수C(신규)'의견 및 목표주가 26,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 18.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 20,000원을 제시한 바 있다. |
| <신영증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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