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[투데이리포트]아바코, "LG디스플레이 내 ..."매수(유지)_대우
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| 대우증권은 6일 아바코(083930)에 대해 "LG디스플레이 내 핵심 장비 업체로 도약"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 20,000원으로 내놓았다. 대우증권 황준호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대우증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 20,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 42.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대우증권은 아바코(083930)에 대해 "올해 LG디스플레이의 신규 발주에서 동사의 스퍼터 점유율이 50%를 상회했다. 이는 아바코의 제품 경쟁력이 해외 업체들과 동등한 수준까지 올라왔음을 의미하고 있어 내년 LG디스플레이의 신규 라인(파주 P9, 중국 광저우)투자에서는 수주 규모가 더욱 커질 것으로 예상한다"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "동사는 3.5세대급 봉지 장비를 LG디스플레이에 공급한 레퍼런스를 보유하고 있기 때문에 향후 투자 확대시 채택 가능성이 높다. 올해 태양광 장비 수주는 미미한 수준이지만 내년부터 본격적인 수주 확대가 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "특히 BOE는 현재 중국에서 가장 공격적으로 투자하고 있으며 이번에 물류 장비에 대해서만 공급 계약을 체결했지만 향후 전공정 장비까지 공급할 경우 규모는 더욱 커질 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대우증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2010년5월 15,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 20,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 19,000 | 20,000 | 18,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대우증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 20,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 LIG증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 18,000원을 제시한 바 있다. |
| <대우증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||
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