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[투데이리포트]아바코, "이제는 Valuat..."_HMC
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| ◆ Report briefing 이제는 Valuation Premium을 고려할 시 HMC증권은 아바코(083930)에 대해 "동사의 2011년 예상 P/E는 8.5배 수준으로 과거의 저평가 국면은 일정 부분 해소된 것으로 판단된다. 이제는 OLED 장비업체로의 성장성, LGD 지분투자 업체로의 수주 지속가능성 등을 감안한 Valuation Premium을 고려할 시점으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 HMC증권은 "2010년 LGD의 P8E+투자로 상반기에 이어 하반기까지 견조한 실적이 이어질 것으로 예상되며 2011년에는 LGD의 P9 CAPEX 및 이로 인한 장비 발주가 예상되는 바, 동사는 기존 주력 사업 부문의 매출 호조세를 이어갈 수 있을 것으로 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 3분기 실적은 매출액 543억 원(-3.4% QoQ, +172.4% YoY), 영업이익 46억 원(-7.0% QoQ, 1,015.4% YoY)수준으로 예상된다. 상반기에 달성한 신규수주의 실현이 예상되는 3Q, 4Q 에도 동사는 견조한 실적 흐름세를 유지할 것으로 보이며 전년동기대비 가파른 상승세를 보일 것"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2008 | 2009 | 2010 | 증감(%) | 10/3Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 909.1 | 1226.1 | 2105 | +71.68 | 543 | -3.38 |
| 영업이익 | 59.1 | 81.5 | 177 | +117.18 | 46 | -8 |
| 순이익 | 69.4 | 112.8 | 153 | +35.64 | 42 | -3.67 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
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