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[투데이리포트]아바코, "2011년 성장은 ..."BUY(유지)_LIG
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| LIG증권은 18일 아바코(083930)에 대해 "2011년 성장은 솔라셀과 아몰레드 장비가 이끈다"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 18,000원을 내놓았다. LIG증권 김영준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 LIG증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌는데 이번에 조정된 상승폭은 이전보다 다소 둔화된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 37.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing LIG증권은 아바코(083930)에 대해 "LGD의 P9 투자 본격화와 스퍼터 점유율 확대, LG디스플레이의 아몰레드 투자 확대와 8G 증착기 개발 착수, 중국 BOE에 이은 고객 다변화와와 스퍼터의 신규 고객 확보 가능성, 그리고 LG그룹의 태양전지 사업 투자 등은 향후 강력한 성장모멘텀으로 작용할 것"라고 분석했다. 또한 LIG증권은 "최근 아몰레드의 성장성이 크게 부각되며 장비업체에게 기회요인으로 작용하는 것과는 달리 2011년 LCD 투자에 대한 감액 우려가 증가하고 있다. 물론 중국 정부의 승인이 이루어지며 국내외 동시투자가 진행될 가능성이 있긴 하지만 지금까지의 지연을 보면 중국 투자 여부는 여전히 불확실한 것으로 보인다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 3/4분기 실적은 지난 2/4분기와 유사한 실적을 기록할 전망이며, 금년 신규수주와 내년 LGD의 투자계획 등을 감안하면 4/4분기 매출은 600억원 수준에 이를 것"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2008 | 2009 | 2010 | 증감(%) | 10/3Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 909.1 | 1226.1 | 2210 | +80.25 | 570 | +1.42 |
| 영업이익 | 59.1 | 81.5 | 180 | +120.86 | 50 | 0 |
| 순이익 | 69.4 | 112.8 | 160 | +41.84 | 40 | -8.26 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics LIG증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 16,000원이 고점으로, 반대로 10,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 18,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 17,700 | 20,000 | 14,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 LIG증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 18,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 20,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 토러스증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 14,500원을 제시한 바 있다. |
| <LIG증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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