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[투데이리포트]아바코, "2분기 실적 시장기..."매수(유지)_SK
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| SK증권은 24일 아바코(083930)에 대해 "2분기 실적 시장기대치 상회 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 20,000원을 내놓았다. SK증권 양태호, 남대종 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 68.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing SK증권은 아바코(083930)에 대해 "5~6월에 대규모로 수주한 P8E+관련 장비매출이 예정보다 앞당겨 개시되었기 때문에 동사의 2분기 매출액은 490억원으로 시장 시대치인 442억원을 크게 상회할 전망"라고 분석했다. 또한 SK증권은 "LG디스플레이의 OLED부문의 투자 계획이 앞당겨 지고 있어, 동사의 성장성이 부각될 것으로 전망된다. OLED 봉지(Encapsulation) 공정이 동사의 주력 장비의 공정인 Sputtering 에서 파생된 점을 감안할 때, 올해 하반기 OLED 봉지장비의 신규 수주 가능성이 매우 높은 것으로 파악된다"라고 밝혔다. 한편 "LG디스플레이의 P9, 중국공장 등 신규 라인 증설은 확정되지 않았다. 하지만 증설 계획이 결정된다면, 동사의 2011년 실적은 전공정장비 및 물류장비의 대규모 수주로 현재 시장기대치를 상회할 가능성이 높다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2009년7월 9,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 20,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 15,917 | 20,000 | 14,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 20,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 25.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 NH증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 14,000원을 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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