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[투데이리포트]비에이치아이, "업황이 아쉽네..."_한국
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| ◆ Report briefing 업황이 아쉽네 한국증권은 비에이치아이(083650)에 대해 "최근 국내 발전소 건설은 초대형 주기기(보일러 1GW 이상) 중심으로 발주가 이뤄지고 있고, 당분간 건설 예정인 석탄/가스복합 발전소 수도 많지 않다. 몽골 등 전략적으로 수주를 노리고 있는 해외 시장 업황도 아직 부진하다. 영위하고 있는 분야의 제품 경쟁력은 갖췄지만 불황이 아쉬운 상황"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "올해 정식계약이 체결될 예정인 강릉안인화력발전소 1,2호기(남동발전/삼성물산 2GW)도 두산중공업이 제작 착수지시서를 받았다. 추가 발주될 신서천(중부발전 1GW), 신삼천포(남동발전/SK건설 2GW), 포스파워(포스코에너지 2GW) 등도 1GW 이상의 대용량 주기기를 사용할 것으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 1분기 예상 실적은 매출액 1,045억원(+6.9% YoY), 영업이익 8억원(흑자전환 YoY)이다. 상반기에는 매출액이 늘어나지 않지만 상대적으로 수익성 높은 보일러 매출 비중이 높아 소폭 영업 흑자를 낸 것으로 추정된다. 2013-2014년 수주액이 매출액보다 적었기 때문에 올해 매출액은 소폭 감소할 것"라고 전망했다. |
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