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[투데이리포트]비에이치아이, "살아나는 수주 불씨..."매수(신규)_한국
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| 한국증권은 23일 비에이치아이(083650)에 대해 "살아나는 수주 불씨"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 26,000원을 내놓았다. 한국증권 조철희, 박민 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 한국증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 45.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 비에이치아이(083650)에 대해 "작년 하반기부터 전방산업인 건설사들의 발전 EPC 수주가 회복되면서 올해 기자재 수주는 다시 큰 폭으로 늘어날 것이다. 수주/매출 고속 증가 기업으로의 귀환이 기대된다. 올해 EPS는 38.5% 감소하나 내년에는 79.4% 증가할 것이다. 수주 재개 시 주가도 강하게 반등할 것"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "올해 수주는 전년대비 60% 증가한 8,000억원으로 예상된다. 연초에 680억원 규모의 삼성물산 라빅 HRSG를 수주했으며, 조만간 알제리 Sonelgaz 복합화력발전 관련 대규모 HRSG 수주가 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "몽골은 2020년까지 6GW 규모의 석탄화력발전소를 건설할 계획인데, 비에이치아이는 Foster Wheeler 타입 CFB 보일러 독점 공급권을 바탕으로 4~5년 간 약 2조원의 CFB 보일러 수주가 가능하다. 몽골에서의 CFB 보일러 수주는 엔지니어링부터 제작까지 모두 담당하는 구조여서 수익성 개선에도 크게 기여할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 낮아진 후에 이번에 다시 목표가가 직전보다 더 높게 비교적 크게 상승반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 23,667 | 26,000 | 20,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 26,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 한화증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 20,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||
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