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[투데이리포트]비에이치아이, "수주 증가 가능성 ..."_교보
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| ◆ Report briefing 수주 증가 가능성 높다 교보증권은 비에이치아이(083650)에 대해 "전년 신규수주금액(5,000억원)을 감안하면 큰 폭으로 수주가 증가할 전망. 중동(HRSG)과 몽골, 필리핀, 인도네시아(CFB보일러) 등에서 대규모 프로젝트가 진행될 예정으로 수주환경은 우호적이며 상반기보다는 하반기에 수주 집중. 국내에서 예상 가능한 대규모 수주로는 영흥화력발전소 5, 6호기에 들어가는 870MW급 PC보일러 2기 등이 존재한다"라고 분석했다. 또한 교보증권은 "동사의 2014년 실적은 매출액 6,000억원(-3% y-y), 영업이익 300억원(21% y-y)으로 전망된다. 장기적으로 봐도 제6차 전력수급기본계획에 따라 국내 원전 신규 건설과 당진, 신보령 화력발전소 건설 등 대규모 프로젝트가 잇따라 존재하여 수주환경은 긍정적"라고 밝혔다. 한편 "지난해 수주 부진의 영향이 올해까지 남아있고, 1Q14 실적에 대한 기대감을 낮춰야 하는 상황. 하지만 1Q부터 CFB보일러, 복합화력 발전설비 등을 수주하고 있고, 수주 환경이 개선되고 있다는 점을 감안할 필요 있다"라고 전망했다. |
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