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[투데이리포트]비에이치아이, "전방산업 살아나며 ..."매수(유지)_대신
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| 대신증권은 27일 비에이치아이(083650)에 대해 "전방산업 살아나며 2014년 수주증가"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 25,000원을 내놓았다. 대신증권 이지윤, 전재천 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 하향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 52.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권은 비에이치아이(083650)에 대해 "최근 건설사의 해외 발전플랜트 수주 증가, 하반기에 일부 국내 6차수급전력용 화력 발전소 발주가 예정되어 있어 오랜 기간 얼어붙었던 동사의 2014년 수주증가 기대감 살아나고 있다"라고 분석했다. 또한 대신증권은 "동사는 상반기 내 알제리 HRSG(2개 사이트 수주한다는 가정 시 수주금액은 약1,600억원)와 2013년 건설사가 수주한 일부 발전프로젝트 HRSG 수주를 앞두고있다. 또한 2013년 국내시장의 극심한 발전프로젝트 가뭄에서 벗어나 2014년 하반기에는 영흥7, 8호기(5,000억원), 신서천 1,2호기(3,000억원)와 일부 LNG발전소의 기자재 발주가 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "특히 동사의 수주 주력지역인 동남아와 몽고는 갈탄 생산량이 높아 CFB보일러의 수요가 증가하고 있어 발전용 CFB보일러 수주 실적을 확보한 동사의 선전이 기대되는 상황"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대신증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(상향) | 매수(상향) |
| 목표주가 | 22,500 | 25,000 | 20,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 25,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 11.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 한화증권은 투자의견 '매수(상향)'에 목표주가 20,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||
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