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[투데이리포트]비에이치아이, "2014년, 보일러..."매수(신규)_대신
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| 대신증권은 14일 비에이치아이(083650)에 대해 "2014년, 보일러 제작업체로 입지 굳히기"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 27,000원을 내놓았다. 대신증권 이지윤, 전재천 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 대신증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 61.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권은 비에이치아이(083650)에 대해 "2014년안에는 이연된 프로젝트들의 입찰재개와 몽골에서 적어도 1~2기의 CFB보일러 수주가 예상되어 800십억원(HRSG 250십억원, 보일러 400십억원, BOP 120십억원, 기타 60십억원) 수준의 수주를 달성할 수 있을 것으로 예상한다"라고 분석했다. 또한 대신증권은 "수익성은 회사가 연초에 제시했던 영업이익율 7% 보다는 낮으나 STX민자발전용 PC Boiler 매출을 상반기에 50십억원 가량 인식했음에도 4%~5%의 수익성을 기록하고 있어 우려 보다는 양호한 실적을 기록하고 있다. 영업이익율은 2014년까지도 5% 수준을 유지할 것으로 예상하며 2015년 이후 완만한 상승을 예상한다"라고 밝혔다. 한편 "미국의 연평균 설치량을 고려할 시 동사가 미국에서 수주할 수 있는 물량은 많으면 연평균 50십억원으로 예상되어 그 규모는 크지않다(매년 발주되는 HRSG Capacity의 20%를 수주한다고 가정시). 하지만 HRSG 수주 가능 지역의 다각화와 진입장벽이 높은 미국시장에 한국 기업 최초로 진입했다는 것이 의미가 커 주가에 긍정적으로 작용할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | OUTPERFORM(하향) | OUTPERFORM(하향) |
| 목표주가 | 23,500 | 27,000 | 20,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 27,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 14.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 한화증권은 투자의견 'OUTPERFORM(하향)'에 목표주가 20,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||
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