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[투데이리포트]비에이치아이, "눈높이 낮추고 Va..."매수(유지)_LIG
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| LIG증권은 28일 비에이치아이(083650)에 대해 "눈높이 낮추고 Valuation 체크 및 관전 포인트"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 29,000원을 내놓았다. LIG증권 최광식, 김기태 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 LIG증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 44.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing LIG증권은 비에이치아이(083650)에 대해 "최근 동사의 수주는 5월까지 1천억원에 불과한 가운데, 두산건설로 이관된 두산의 HRSG 사업부가 1,500억원 수주로 HRSG 시장을 석권하는 듯 보이며, 동사의 수주전망을 불확실하게 만든다"라고 분석했다. 또한 LIG증권은 "두산은 동사도 주목하고 있는 6월 알제리 소네갈즈 사업에서도 최소 2개 패키지(3천억원 추정) 이상 수주가능성이 높음을 강조했다. 동사의 6월 알제리 소네갈즈에서의 패키지1개, HRSG 2개 세트 수주 여부가 중요한 터닝 포인트이다"라고 밝혔다. 한편 "BOP 영향이 일부 남았고, 분기별 변동성에서 하단에 머문 1Q13이었다는 가이던스를 받아들인다면, 2Q13에서 얼마나 개선되는가 지켜보는 것도 중요한 관전 포인트 일 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics LIG증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익이 대폭 증가했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 수익성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 29,000 | 29,000 | 29,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 LIG증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 29,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <LIG증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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