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[투데이리포트]비에이치아이, "성장이 기대되는 발..."_BS증권
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| ◆ Report briefing 성장이 기대되는 발전기자재 업체 BS증권증권은 비에이치아이(083650)에 대해 "동사가 최근 미국 Foster Wheeler와의 높은 시너지 속에서 PC 및 CFB 보일러시장에 진출하고 있고, 국내외 가스, 석탄, 원자력 등 발전시장에 특화된 업체로써 전세계 전력수요 확대에 따른 강한 실적 성장을 시연할 것이며, 향후 3년간 연평균 EPS 성장률은 21.8%로 지속적으로 성장하는 유일한 발전기자재 업체인 점을 감안하면 향후 추가적인 주가 리레이팅이 가능할 전망"라고 분석했다. 또한 BS증권증권은 "HRSG는 가스복합화력발전소 건설 예산가운데 8~10%를 차지할 정도로 가스터빈(건설 예산의 30~35%)와 함께 핵심장비로 꼽힌다. 미국 셰일가스 개발, 일본 원전사고 등으로 가스복합화력발전에 대한 수요가 증가하고 있어, 글로벌 1위 업체인 동사의 수주 역시 증가할 것으로 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "최근 동사는 319억을 투자해 8만 8천평 토지확보를 통한 설비증설을 진행 중으로, 회사의 장기 성장에 대한 발판을 확보함에 따라 2015년부터는 매출 성장이 본격화 될 것으로 기대된다"라고 전망했다. |
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