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[투데이리포트]비에이치아이, "수주 모멘텀 알제리..."매수(유지)_LIG
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| LIG증권은 8일 비에이치아이(083650)에 대해 "수주 모멘텀 알제리 HRSG 수주에서 시작(여름)할 것"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 42,000원을 내놓았다. LIG증권 최광식 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 LIG증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 52.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing LIG증권은 비에이치아이(083650)에 대해 "HRSG는 2분기 알제리의 1.2GW급 가스복합화력 7기 발주로 초과달성 가능성이 높다. 반면 보일러는 FW와의 합동 마케팅 및 한국EPC의 중소형 보일러 해외 영업환경에 따라 결정될 것"라고 분석했다. 또한 LIG증권은 "2013년 1분기 매출액은 계절성에 따라 1,405억원으로 18% 내외 전분기대비 감소하지만, 동사의 영업이익률은 6.8%로 개선될 것으로 기대하는데, 이는 3Q12~4Q12의 BOP 관리 실패에 따른 수익성 부진이 4분기에 모두 마감되었기 때문이고, 다소 저가 수주로 인지되던 꾸라야 HRSG 작업이 거의 종료되었기 때문이고, 2012년 수주물량의 매출인식이 증가하기 때문"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics LIG증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 39,000 | 42,000 | 35,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 LIG증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 42,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 한화증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 35,000원을 제시한 바 있다. |
| <LIG증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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