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[투데이리포트]비에이치아이, "Foster Whe..."매수(유지)_LIG
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| LIG증권은 21일 비에이치아이(083650)에 대해 "Foster Wheeler Family가 되다!"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 42,000원을 내놓았다. LIG증권 최광식, 김기태 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 LIG증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 43.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing LIG증권은 비에이치아이(083650)에 대해 "이제 HRSG 뿐 아니라, F/W 라이센스 기반의 PC보일러 설계/제작과 해외의 중소형 보일러 시장 진출까지 가능하다. HRSG 시장에서 Foster Wheeler를 감동시킨 동사는 이제 PC보일러 시장에서 더 돈독해진 제휴관계를 통해 (CFB를 제외하고) 한국시장과 한국EPC에 대한 독점적 보일러 영업활동이 가능하다. "라고 분석했다. 또한 LIG증권은 "16억엔의 엔화부채에서 엔화절상에 따라 30억원 수준의 외화환산이익이 발생하고, 원화절상에 따라 2억$ 규모의 선물환매도에서 40억원 내외의 파생상품이익도 발생해 영업외수지도 양호할 것으로 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "규모의 경제, HRSG, BOP 등 제작 경험 축적에 따른 개선 요인, 설계를 포함한 발전기자재업체들의 고마진 구조 안정화의 긍정적인 요인과 급격한 외형 성장에 따른 관리 리스크, PC보일러 설계 첫 시도에 따른 부진의 악화요인이 상충한다. 2013년 7%~8% 경영계획이 예상되고, 당사도 7% 내외의 수익성 달성은 충분히 가능할 것으로 예상한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics LIG증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 37,750 | 42,000 | 33,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 LIG증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 42,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 11.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 HMC증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 33,000원을 제시한 바 있다. |
| <LIG증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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