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[투데이리포트]비에이치아이, "국내 제 2의 발전..."매수_HMC
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| HMC증권은 28일 비에이치아이(083650)에 대해 "국내 제 2의 발전기자재 업체로 도약"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 33,000원을 내놓았다. HMC증권 염동은 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 HMC증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing HMC증권은 비에이치아이(083650)에 대해 "동사는 1998년 설립되어 현재 HRSG 세계 점유율 2위를 차지하고 있는 국내 제 2의 발전기자재 업체이다. 함안 및 사천 등지에 48,000평의 야드 및 설비를 보유하고 있으며 최근 88,000평 추가 증설 계획을 공시하여, 완공 후 Capacity는 금액적으로 1조 3천억원으로 증가할 것으로 추정된다"라고 분석했다. 또한 HMC증권은 "동사에 대한 투자포인트는 2012년 사상최대 수주달성과 증설 계획으로 인하여 장기성장성을 이미 확보하였고, 올해 안으로 발표될 제 6차 전력기본수급계획 상에서 민자 석탄발전 비중이 높아질 것으로 예상되는 바 석탄보일러 제작능력을 보유한 동사의 수혜로 연결될 것이라는 점"라고 밝혔다. 한편 "미국에서는 향후 5년간 25GW의 석탄화력설비가 폐지될 계획이어서 가스발전소 발주가 예상된다. 이는 수출을 통해 비에이치아이의 수혜로 연결될 가능성이 있다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 36,300 | 42,000 | 31,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 HMC증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 33,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 LIG증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 42,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 31,000원을 제시한 바 있다. |
| <HMC증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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