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[투데이리포트]비에이치아이, "Global No...."매수_한화
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| 한화증권은 9일 비에이치아이(083650)에 대해 "Global No.1 HRSG Manufacturer"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 38,000원을 내놓았다. 한화증권 정동익 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 한화증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한화증권은 비에이치아이(083650)에 대해 "특히 올해 9월에는 창사이래 처음으로 일본의 Toyo-Thai社로부터 해외수주에 성공함에 따라 영업지역을 확대하는 성과를 이루었고, 현재 미국내 가스복합화력 발전소의 HRSG 입찰에도 참여 중이어서 수주에 성공할 경우 동사 주가에도 긍정적인 영향을 미칠 것으로 기대된다"라고 분석했다. 또한 한화증권은 "최근 발간된 발전플랜트 부문 전문연구조사기관 Macoy의 Report에 따르면 동사는 올해 3분기까지 발주된 전세계 HRSG 프로젝트 중 15.6%(용량기준)를 수주해 처음으로 Global M/S 1위를 기록하였다. 지난해 1위를 기록했던 Nooter/Eriksen은 물론 알스톰, 히타치, 두산중공업 등 쟁쟁한 경쟁자들을 제치고 거둔 성과라는 점에서 의미가 크다"라고 밝혔다. 한편 "HRSG(Heat recovery steam generator; 배열회수보일러)는 가스복합화력 발전소의 핵심설비 중 하나로 전체 발전소 건설 예산의 약 8~10%를 차지한다. 선진국의 이산화탄소 규제와 셰일가스 개발, 일본 원전사고 등으로 가스복합화력발전에 대한 수요가 증가하고 있는 시점에서 글로벌 Top-tier HRSG업체인 동사의 영업환경은 매우 긍정적이라는 것이 당사의 판단"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한화증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년11월 25,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 38,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 40,050 | 42,000 | 38,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한화증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 38,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 LIG증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 42,000원을 제시한 바 있다. |
| <한화증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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