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[투데이리포트]비에이치아이, "가스발전의 최대 수..."매수(유지)_대우
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| 대우증권은 13일 비에이치아이(083650)에 대해 "가스발전의 최대 수혜 기업, 드디어 발전플랜트 주기기 업체로 등극"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 39,200원으로 내놓았다. 대우증권 김평진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 39,200원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대우증권은 비에이치아이(083650)에 대해 "일본의 원전사고 이후 전세계는 천연가스 에너지 사용에 급격한 관심을 보이고 있다. 특히 유럽의 재정위기에 따른 신재생 에너지 수요의 감소, 미국에서 시작된 셰일가스(Shale Gas) 개발 열풍은 천연가스를 차세대 에너지원으로 부각시켰다. 동사는 HRSG 세계 시장점유율 3위이다. 2012년 국내 HRSG 발주물량 9개 가운데 7개를 수주하는 등 HRSG 시장을 독식하고 있다"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "동사는 3,400억원 규모의 석탄화력용 PC보일러를 수주했다. 당분간 전력생산의 주요 발전형태는 석탄화력과 가스복합화력이 지속될 가능성이 높은 상황에서, HRSG의 독보적 기술력과 PC보일러 수주능력을 확보한 동사의 성장은 이어질 전망"라고 밝혔다. 한편 "2012년 연간 실적은 매출인식의 기간차이로 기존 예상치 대비 소폭 하락한 매출액 5,380억원(YoY +125%), 영업이익 383억원(YoY +112%)으로 예상된다. 이월된 실적은 2013년에 반영될 예정이며, PC보일러의 매출은 설계가 완료되는 2014년부터 반영될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대우증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 40,050 | 42,000 | 38,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대우증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 39,200원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 LIG증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 42,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 38,000원을 제시한 바 있다. |
| <대우증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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