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[투데이리포트]비에이치아이, "3분기도 실적 성장..."매수(유지)_한화
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| 한화증권은 6일 비에이치아이(083650)에 대해 "3분기도 실적 성장세 지속될 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 38,000원을 내놓았다. 한화증권 정동익 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한화증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한화증권은 비에이치아이(083650)에 대해 "동사의 3분기 실적은 매출액 1,363억원(yoy +124.7%), 영업이익 95억원(yoy +171.4%, 영업이익률 7.0%) 수준이 될 것으로 예상되어 2분기에 이어 높은 외형 및 이익성장세가 지속될 전망"라고 분석했다. 또한 한화증권은 "보일러공장 및 HRSG공장 라인재배치와 Capa증설을 완료해 분기당 2,000억원 수준의 매출이 가능한 설비를 확보하면서 수주잔고의 매출반영 속도가 빨라지고 있고, 지난해 저가수주분의 매출반영이 늘고있지만 생산라인 효율화와 대량구매에 따른 원가절감 등이 효과를 발휘하면서 수익성도 2분기 수준에서는 방어할 수 있을 것으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "올해 연말 발표예정인 6차 전력수급 기본계획에서 민자 석탄화력발전소 건설이 크게 증가할 전망인데, 이번 수주로 인해 향후 예정된 유사 프로젝트에 참여할 수 있는 기회가 확대될 것으로 판단되며 해외수주에서도 유리하게 작용할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한화증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년11월 25,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 38,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 높아진 후에 이번에 다시 목표가가 직전보다 더 낮게 비교적 크게 하향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 40,333 | 42,000 | 38,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한화증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 38,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 LIG증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 42,000원을 제시한 바 있다. |
| <한화증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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