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[투데이리포트]비에이치아이, "수주와 어닝, 양수..."매수(유지)_한화
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| 한화증권은 25일 비에이치아이(083650)에 대해 "수주와 어닝, 양수겸장"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 38,000원을 내놓았다. 한화증권 정동익 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한화증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 43.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한화증권은 비에이치아이(083650)에 대해 "선진국의 이산화탄소 규제와 셰일가스 개발, 일본 원전사고 등으로 가스복합화력발전에 대한 수요가 증가하고 있는 시점에서 글로벌 Top-tier HRSG업체인 동사의 영업환경은 매우 긍정적이라는 것이 당사의 판단이다. 실제로 올해 신규수주의 73.6%가 HRSG였고, 하반기에도 추가적인 수주가 이어질 전망"라고 분석했다. 또한 한화증권은 "동사는 국내최초의 민자 석탄화력발전소인 동해민자발전소용 PC보일러(약 3,000억원 규모)의 수주가 유력한 것으로 알려지고 있다. 수주규모도 단일건으로는 창사이래 최대지만 본격적으로 대형 석탄화력 보일러 시장에 진입하는 기념비적 수주라는 점에서 고무적"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2분기 실적(K-IFRS 별도기준)은 매출액 1,134억원(yoy +191.5%), 영업이익 74억원(yoy +289.5%, 영업이익률 6.5%)을 기록해 매출액 1,190억원, 영업이익 86억원 수준인 컨센서스를 소폭 하회하겠으나 전기 및 전년동기 대비 큰 폭의 매출 및 이익성장을 실현하여 올해 2분기 어닝시즌에 가장 돋보이는 종목 중 하나가 될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한화증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년11월 25,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 38,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 낮아지는 하향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 40,000 | 42,000 | 38,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한화증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 38,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 LIG증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 42,000원을 제시한 바 있다. |
| <한화증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||
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