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[투데이리포트]비에이치아이, "꿈은 이루어진다..."매수(유지)_LIG
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| LIG증권은 18일 비에이치아이(083650)에 대해 "꿈은 이루어진다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 42,000원을 내놓았다. LIG증권 최광식, 김기태 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 LIG증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 62.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing LIG증권은 비에이치아이(083650)에 대해 "동사는 2000년 초 BOP를 시작으로 2000년 중반 HRSG 시장에 진입해 설계/제작 역량을 쌓아왔고, 화력발전의 꽃인 PC보일러 설계 및 제작은 동사의 최종 목표이자 꿈. 이는 기술역량을 시장에서 인정 받는 것이며, PC보일러 설계 레코드는 동사의 위치를 한 단계 격상하는 이벤트"라고 분석했다. 또한 LIG증권은 "여수 CFB 석탄화력발전(350MW)도 F/W 수주 시 동사가 제작하게 될 가능성이 높아 「BOP→HRSG→PC보일러 설계→CFB 제작」으로 성장하며, 현 발전 패러다임과 부합한다는 점이 긍정적"라고 밝혔다. 한편 "동사는 2Q12 K-IFRS별도 기준 매출액 1,201억원(+28% q-q, +220% y-y), 영업이익 83억원(+0% q-q, +754% y-y), 순이익 46억원(-50% q-q, 흑전 y-y)으로 예상되며, 매출 성장 시작에 주목한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics LIG증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 40,000 | 42,000 | 38,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 LIG증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 42,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 한화증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 38,000원을 제시한 바 있다. |
| <LIG증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||
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