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[투데이리포트]비에이치아이, "셰일가스발 성장스토..."매수(유지)_현대
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| 현대증권은 19일 비에이치아이(083650)에 대해 "셰일가스발 성장스토리 이제 시작에 불과하다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 41,000원을 내놓았다. 현대증권 한병화, 김혜진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 51.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권은 비에이치아이(083650)에 대해 "동사는 수주 급증으로 2013년까지 실적의 가시성이 확보된 상태이고 HRSG 글로벌 상위업체로 도약함으로써 시장대비 프리미엄을 받을 자격까지 갖춘 것으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "동사는 지난해 천연가스 발전용 HRSG 부문 수주량이 글로벌 약 3~4위 수준인 것으로 추정된다. 일본, 유럽업체 대비 높은 가격경쟁력, 숙련된 설계인력 및 생산캐파의 확보로 동사는 HRSG부문 글로벌 메이커로서의 지위를 확고히 하며 천연가스 르네상승의 대표적인 수혜주로 리레이팅 될 전망"라고 밝혔다. 한편 "2014년부터는 셰일가스와 원전감소를 보충하기 위한 천연가스 발전소의 증설이 본격화 될 것으로 판단되기 때문에 동사와 같은 천연가스 발전부품업체들은 중장기 성장국면에 진입했다고 판단된다. 특히 미국에서 아시아로 천연가스 수출이 본격화되고 중국의 셰일가스 상업생산이 시작될 2015년은 천연가스 발전 시장의 르네상스를 알리는 원년이 될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 40,050 | 42,000 | 38,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 41,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 LIG증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 42,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 38,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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