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[투데이리포트]비에이치아이, "2012년 밑그림이..."매수(유지)_LIG
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| LIG증권은 14일 비에이치아이(083650)에 대해 "2012년 밑그림이 더 좋아보인다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 42,000원을 내놓았다. LIG증권 최광식 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 LIG증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 보면 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 46.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing LIG증권은 비에이치아이(083650)에 대해 "2011년 7천억원 수주에 따라, 2012년 5,541억원으로 매출액이 급성장(2011년 2,389억원 매출)할 것으로 추정되는데, 4Q11 890억원의 매출액을 기록해, 2012년 매출 성장의 첫걸음을 내딛었다"라고 분석했다. 또한 LIG증권은 "수주POOL에서 25% 정도의 지연율을 감안하고 있지만, 절대적인 수주POOL 자체가 커지고 있어, 동사의 전방 시장에 대한 기대감 또한 점점 커지고 있다. 올해 $920억에서 30%가 지연되어도 $644억의 발전/담수 발주가 가능하며, 이는 전년 $390억 대비 65% 성장하는 수준이다"라고 밝혔다. 한편 "1분기는 매출성장을 지켜보고, 2분기는 수주 모멘텀을 향유할 수 있다고 기대한다. 한국 건설사들의 MENA 지역 가스복합화력 수주에 따른, 동사의 HRSG 수주 모멘텀은 2분기에 본격화될 것"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2010 | 2011 | 2012 | 증감(%) | 12/1Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 2660.8 | 1729.4 | 5540 | +220.34 | 1140 | +28.15 |
| 영업이익 | 257.2 | 200.7 | 330 | +64.42 | 70 | -7.66 |
| 순이익 | 225.4 | 220.4 | 240 | +8.89 | 50 | +7.48 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 40,000 | 42,000 | 38,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 LIG증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 42,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 한화증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 38,000원을 제시한 바 있다. |
| <LIG증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||
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