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[투데이리포트]비에이치아이, "드라마틱한 성장에 ..."BUY(MAINTAIN)_한화
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| 한화증권은 23일 비에이치아이(083650)에 대해 "드라마틱한 성장에 주목하라"라며 투자의견을 'BUY(MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 25,000원을 내놓았다. 한화증권 정동익 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(MAINTAIN)'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 하향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 40.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한화증권은 비에이치아이(083650)에 대해 "올해 신규수주 호조와 이에 따른 수주잔고 증가의 영향으로 내년 매출액은 올해 대비 77.6% 증가한 3,985억원에 이를 전망이다. 동사가 제작하는 아이템들은 통상 실제 제작기간이 1년 이내인 경우가 많기 때문에 올해 수주한 5,583억 원 중 최소 3,500억원 정도는 내년 중 매출 인식이 가능할 전망"라고 분석했다. 또한 한화증권은 "동사는 전일 삼성물산과 1,085억원 규모의 HRSG(Heat Recovery Steam Generator; 배열회수 보일러) 공급계약을 체결하였다고 공시하였다. 동 계약은 삼성물산이 올해 9월에 Hajr for Electricity Production Company社로부터 수주한 Qurayyah 민자 LNG복합화력발전소 프로젝트에 적용될 HRSG를 2013년 1월 31일까지 공급하는 내용으로 지난해 연간 매출액 1,729억원 대비 62.8%에 이르는 대규모 계약"라고 밝혔다. 한편 "동사의 최근 수주잔고는 약 8,000억원 수준에 이를 것으로 추정된다. 또한 이러한 수주호조로 동사의 HRSG 글로벌 M/S는 올해 3Q누적기준 4위를 기록 중이며 연간으로는 두산중공업을 누르고 3위를 기록하는 것도 가능할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(MAINTAIN) | BUY(MAINTAIN) |
| 목표주가 | 25,000 | 25,000 | 25,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한화증권에서 발표된 'BUY(MAINTAIN)'의견 및 목표주가 25,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <한화증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||
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