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[투데이리포트]비에이치아이, "천연가스 발전 기자..."매수(유지)_현대
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| 현대증권은 2일 비에이치아이(083650)에 대해 "천연가스 발전 기자재 업체들에 주목"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 30,000원을 내놓았다. 현대증권 한병화, 김혜진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 52.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권은 비에이치아이(083650)에 대해 "동사는 2010년 HRSG 주문 기준 글로벌 7위의 업체로 향후 천연가스 발전시장 확대의 최대수혜주라고 판단된다. 현재 수주가 이미 지난해 전체 수주인 2,600억원을 초과한 상태로 올해 약 5,000억원의 사상 최대 수주가 예상된다"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "이번 Siemens의 NEM 인수 뿐 아니라 삼성중공업과 대우조선해양의 신텍과 대경기계 인수보도 등은 향후 글로벌 천연가스 발전시장이 호황기에 진입할 것이라는 강력한 신호"라고 밝혔다. 한편 "원전 차질로 인한 대체 발전 설비수요의 증가, Shale Gas 등 비전통적인 천연가스 생산증가에 따른 천연가스 가격의 안정, 탄소배출 규제에 따른 석탄발전소의 축소에 따라 천연가스 발전시장은 중장기 호황기에 진입할 것으로 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 높아진 후에 이번에 다시 목표가가 직전보다 더 낮게 비교적 크게 하향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(MAINTAIN) | BUY(MAINTAIN) |
| 목표주가 | 31,200 | 32,600 | 30,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 30,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 32,600원을 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||
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