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[투데이리포트]비에이치아이, "하반기는 수주와 실..."매수(유지)_대우
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| 대우증권은 27일 비에이치아이(083650)에 대해 "하반기는 수주와 실적 모멘텀이 동시에"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 32,600원으로 내놓았다. 대우증권 김평진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 32,600원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 45.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대우증권은 비에이치아이(083650)에 대해 "상반기에는 글로벌 금융위기 이후 수주한 물량의 공사가 주로 이어졌으나, 발주처의 프로젝트 자체가 지연됨에 따라 동사 수주물량의 실적 인식도 더디게 진행되었다. 하반기에는 2010년에 수주받은 물량의 공사가 인식되는데, 상대적으로 빠른 공사 진행이 예상된다. 이에 따라 하반기 실적은 상반기 대비 큰 폭으로 개선될 전망"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "일본의 원전 사태에 따라 글로벌 원전 프로젝트의 진행이 취소되거나 지연되고 있지만, 원전을 대체하기 위한 복합발전 건설수요의 증가로 동사의 최대 주력품목인 HRSG의 수주가 크게 증가하고 있다"라고 밝혔다. 한편 "하반기에는 진행속도가 빠른 공사의 매출 인식으로 높은 실적 성장이 예상된다. 2011년 상반기 동사의 신규수주는 약 3천억원이었고 하반기에도 비슷한 수준의 수주가 기대되어, 연간 신규수주는 전망치인 5천억원을 상회할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대우증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 낮아진 후에 이번에 다시 목표가가 직전보다 더 높게 비교적 크게 상승반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(MAINTAIN) | BUY(MAINTAIN) |
| 목표주가 | 31,200 | 32,600 | 30,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대우증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 32,600원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권은 투자의견 'BUY(INITIATE)'에 목표주가 30,000원을 제시한 바 있다. |
| <대우증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||
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