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[투데이리포트]비에이치아이, "수주모멘텀, 이제부..."BUY(MAINTAIN)_한화
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| 한화증권은 31일 비에이치아이(083650)에 대해 "수주모멘텀, 이제부터 시작이다!!"라며 투자의견을 'BUY(MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 31,000원을 내놓았다. 한화증권 정동익 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(MAINTAIN)'의견은 한화증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 78.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한화증권은 비에이치아이(083650)에 대해 "신규수주 지연에 대한 우려 역시 전일 대규모 수주를 통해 해소된 만큼 현시점에서는 상반기 중 추가 수주모멘텀과 하반기 실적개선에 근거하여 매수관점의 접근이 필요할 것으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 한화증권은 "동사는 전일 대림산업과 688억원 규모의 HRSG(Heat Recovery Steam Generator) 공급계약을 체결하였다고 공시하였다. 동 계약은 대림산업이 포천파워㈜로부터 수주한 포천복합화력발전소에 적용될 HRSG 4기를 2013년까지 공급하는 내용으로 지난해 연간 매출액 1,729억원 대비 약 40%에 이르는 대규모 계약"라고 밝혔다. 한편 "6~7월 중 해외현장용 HRSG와 국내현장용 보일러 등 1,000억원 이상의 추가수주도 예상되어 상반기 신규수주는 최대 3,000억원을 상회할 전망이며, 이에 따라 당분간 수주모멘텀이 강하게 유지될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 낮아지는 하향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 33,000 | 35,000 | 31,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한화증권에서 발표된 'BUY(MAINTAIN)'의견 및 목표주가 31,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 35,000원을 제시한 바 있다. |
| <한화증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||
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