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[투데이리포트]비에이치아이, "지난해 지연되었던 ..."매수(유지)_대우
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| 대우증권은 31일 비에이치아이(083650)에 대해 "지난해 지연되었던 발주 2011년 집중될 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 32,600원으로 내놓았다. 대우증권 김평진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대우증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 보면 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 32,600원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 44.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대우증권은 비에이치아이(083650)에 대해 "지난해 대부분 지연되었던 공사의 발주가 2011년 예정되어 있다. UAE 원자력 발전소의 BOP 발주부터 TOSHIBA 및 웨스팅하우스의 미국 원전 수명연장 및 신축 공사 발주, 중동을 비롯한 아시아지역의 복합화력발전용 HRSG 발주, 남미의 화력발전소용 PC 보일러 발주, POSCO의 포항 공장 및 인도네시아 제철소용 발전설비 발주 등 다양한 발주가 대기하고 있다"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "동사의 2011년 매출액은 2,924억원(YoY +69.3%), 영업이익은 355억원(YoY +77.5%)으로 전망되며 영업이익률은 12%를 상회할 것으로 예상되는데, 높은 매출액 증가와 영업이익률의 개선은 현재 수주잔고가 대부분 2011년 실적으로 인식되며, 부가가치가 높은 공사들이기 때문"라고 밝혔다. 한편 "2011년, 발전설비 관련 기업들의 수주 모멘텀이 높게 부각될 전망이며, 동사 역시 수주 및 실적 개선 모멘텀을 모두 보유한 종목으로 주목 받을 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대우증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2010년1월 40,700원까지 높아졌다가 2010년5월 32,600원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 32,600원으로 제시되고 있다. |
| 해당기간 동안 영업이익 증가세가 견실했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 수익성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 32,600 | 32,600 | 32,600 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대우증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 32,600원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <대우증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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