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[투데이리포트]비에이치아이, "4Q이후 실적 및 ..."BUY(MAINTAIN)_키움
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| 키움증권은 29일 비에이치아이(083650)에 대해 "4Q이후 실적 및 수주 본격 개선 기대"라며 투자의견을 'BUY(MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 35,000원을 내놓았다. 키움증권 최원경 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(MAINTAIN)'의견은 키움증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권은 비에이치아이(083650)에 대해 "10월 이후에도 수주 모멘텀은 계속될 것으로 예상되는데 동사가 입찰에 들어가 있는 영흥 화력발전소가 빠르면 12월 정도에 결과가 나올 수 있고, UAE원전 관련 발주도 첫번째 PJ 관련 물량은 빠르면 올해 안에 나올 수 있다"라고 분석했다. 또한 키움증권은 "동사의 4분기 매출액은 600억원, 영업이익률은 3분기와 비슷한 11~12% 내외가 예상된다. 하반기 수주가 본격 재개되면서 4분기 이후부터는 매출이 다시 증가하는 모습을 보일 것으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 실적은 올해 4분기부터 정상화될 것으로 예상되며 내년 실적 기준으로 동사의 PER은 10~11X까지 개선될 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2008 | 2009 | 2010 | 증감(%) | 10/3Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 1506.4 | 2660.8 | 2006 | -24.61 | 450 | -0.17 |
| 영업이익 | 129.3 | 257.2 | 248 | -3.58 | 50 | -37.94 |
| 순이익 | -70.7 | 225.4 | 183 | -18.81 | 38 | -28.91 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2009년10월 23,500원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 35,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 33,800 | 35,000 | 32,600 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 'BUY(MAINTAIN)'의견 및 목표주가 35,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 대우증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 32,600원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||
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